Trong thế giới đầu tư tài chính ngày nay, giao dịch crypto đang trở thành một lựa chọn phổ biến cho nhiều nhà đầu tư. Một trong những khái niệm mà bạn chắc chắn đã nghe thấy là “giao dịch leverage”. Vậy giao dịch leverage là gì? Làm thế nào nó hoạt động? Hãy cùng Unilever.edu.vn tìm hiểu chi tiết về thuật ngữ này và những lợi ích kèm theo của nó, cũng như các rủi ro mà nó có thể mang lại cho bạn.
Giao dịch Leverage Là Gì?
Giao dịch leverage, hay còn gọi là giao dịch ký quỹ, là hình thức đầu tư cho phép bạn mở rộng quy mô đầu tư của mình bằng nhiều lần so với vốn bạn có. Nhờ vào giao dịch này, bạn có thể thực hiện giao dịch với số vốn cao gấp nhiều lần số tiền bạn thực sự sở hữu. Ví dụ, nếu bạn có 1.000 USD và muốn mở một vị thế 10.000 USD, thay vì tìm thêm 9.000 USD, bạn chỉ cần sử dụng đòn bẩy 10x.
advertising
Hình minh họa giao dịch leverage trong thị trường crypto.
Cách Giao Dịch Leverage Hoạt Động
Giao dịch leverage trong crypto cho phép bạn nhân vị thế ban đầu của mình lên đến 125 lần. Vậy làm thế nào để làm điều này? Hiện nay có ba phương thức chủ yếu để dùng đòn bẩy trong giao dịch, bao gồm:
Giao dịch Ký quỹ (Margin Trading): Là hình thức bạn vay mượn vốn từ người khác để mở vị thế lớn hơn vốn tự có của mình.
Hợp đồng Tương lai (Futures Contracts): Đại diện cho giá trị của một tài sản cơ sở. Các thông số về hợp đồng, bao gồm ngày hết hạn, đòn bẩy,… có thể được tùy chỉnh.
Token Đòn bẩy (Leveraged Tokens): Tích hợp sức đòn bẩy trực tiếp vào giá của chúng, giúp bạn dễ dàng giao dịch mà không cần lo nghĩ quá nhiều về việc tính toán đòn bẩy.
Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy không chỉ nhân vị thế của bạn mà còn làm tăng rủi ro. Nguy cơ lớn nhất của giao dịch ký quỹ là khả năng bị thanh lý, tức là bạn sẽ buộc phải đóng vị thế khi tài sản của bạn giảm giá xuống dưới mức yêu cầu.
Thanh Lý Là Gì?
Thanh lý xảy ra khi giá trị tài sản bạn đầu tư giảm xuống dưới mức ký quỹ bạn đã đặt cọc. Chẳng hạn, nếu bạn sử dụng 100 USD với đòn bẩy 100x, bạn thực tế đã vay 9.900 USD để mở vị thế 10.000 USD. Nếu giá trị tài sản giảm xuống 1%, bạn sẽ mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.
Đánh Giá Lợi Ích và Rủi Ro Của Giao Dịch Leverage
Lợi Ích
Tăng Kích Thước Vị Thế: Giao dịch ký quỹ cho phép bạn mở rộng quy mô đầu tư mà không cần phải có đủ vốn.
Tiết Kiệm Vốn: Bạn có thể giữ lại một phần vốn cho các đầu tư khác.
Lợi Nhuận Từ Thị Trường Tăng/Giảm: Giao dịch ký quỹ cho phép kiếm lợi nhuận trong cả xu hướng tăng và giảm của thị trường.
Công Cụ Mạnh Mẽ Cho Nhà Đầu Tư Kinh Nghiệm: Làm tăng khả năng sinh lời nhưng cũng đòi hỏi bạn phải có kiến thức vững vàng.
Rủi Ro
Mức Độ Rủi Ro Cao: Có thể gây ra tổn thất lớn bằng với tổn thất có thể kiếm được từ giao dịch ký quỹ.
Cần Kinh Nghiệm: Bạn cần có kỹ năng và kinh nghiệm để sử dụng công cụ này hiệu quả.
Phí Giao Dịch: Các giao dịch ký quỹ thường đi kèm với phí vay mượn.
Cách Sử Dụng Leverage Trong Crypto
Khi sử dụng giao dịch ký quỹ, hãy ghi nhớ một số mẹo để tối ưu hóa lợi ích:
Điều Chỉnh Đòn Bẩy: Tùy thuộc vào ngưỡng rủi ro/lợi nhuận mà bạn muốn nhắm đến.
Sử Dụng Stop-loss và Take-profit: Để bảo vệ vốn và tối đa hóa lợi nhuận.
Kết Hợp Với Phân Tích Kỹ Thuật: Để tận dụng những biến động nhỏ của giá.
Các Sàn Giao Dịch Crypto Cho Giao Dịch Leverage
Một số sàn giao dịch phổ biến hỗ trợ giao dịch ký quỹ bao gồm:
Binance: Là sàn giao dịch hàng đầu hiện nay, hỗ trợ nhiều cặp giao dịch và quy mô đòn bẩy lớn.
Gate.io: Chú trọng vào các altcoin có vốn hóa nhỏ và vừa; tuy nhiên, trước khi sử dụng đòn bẩy, bạn cần chú ý đến thanh khoản của các đồng tiền này.
Câu Hỏi Thường Gặp Về Giao Dịch Leverage
Giao dịch ký quỹ có an toàn không?
Giao dịch ký quỹ có thể an toàn nếu bạn biết cách quản lý các rủi ro thanh lý. Đối với những người mới bắt đầu, hãy bắt đầu với một phần nhỏ vốn và ở mức đòn bẩy thấp.
Ai là người sử dụng giao dịch ký quỹ?
Người giao dịch ngắn hạn thường có xu hướng sử dụng giao dịch ký quỹ, vì thị trường crypto rất biến động.
Nếu bạn thua lỗ trong giao dịch ký quỹ thì sao?
Rủi ro thanh lý có thể dẫn đến việc bạn sẽ bán hết vị thế. Do đó, luôn đặt lệnh dừng lỗ khi tham gia giao dịch ký quỹ.
Bài viết trên đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quát về giao dịch leverage trong crypto, cùng với những lợi ích và rủi ro của nó. Hy vọng Unilever.edu.vn sẽ giúp bạn có được cái nhìn sâu sắc và có chiến lược đầu tư phù hợp khi tham gia vào thế giới giao dịch này.
