Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc hiểu rõ cách thức hoạt động cũng như vị trí của các dự án là điều hết sức cần thiết. Từ những nền tảng smart contract cho đến các giải pháp oracle, crypto hiện nay đã có rất nhiều nhánh khác nhau. Vậy, đâu là những dự án nổi bật và có thị phần lớn trong từng lĩnh vực? Hãy cùng Unilever.edu.vn điểm qua những điều thú vị trong bài viết dưới đây.
1. Tổng Quan Về Thị Trường Crypto
Thị trường crypto không chỉ đơn thuần là nơi giao dịch các đồng tiền điện tử mà còn bao gồm rất nhiều lĩnh vực khác nhau như DeFi, NFT, Gaming, và nhiều hơn nữa. Mỗi lĩnh vực đều có những dự án cụ thể và sẽ có những dự án dẫn đầu trong từng nhánh đó. Việc phân tích và hiểu rõ các dự án này không chỉ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan mà còn giúp chúng ta đầu tư và kiếm lời hiệu quả hơn.
2. Ethereum (ETH) – Mảng Smart Contract Platform
2.1 Tổng Quan Về Smart Contract Platform
Smart contract là một đoạn mã chạy trên blockchain, cho phép các giao thức tự động hóa mà không cần bên thứ ba. Ethereum là nền tảng đầu tiên và hiện đang đứng đầu trong lĩnh vực này, với nhiều dự án đi theo mô hình smart contract.
2.2 Các Chỉ Số Quan Trọng Của Ethereum
Tổng Giá Trị Tài Sản Khóa (TVL)
Ethereum hiện đang nắm giữ khoảng 23.8 tỷ USD, chiếm 57% tổng TVL trên toàn bộ thị trường crypto. Điều này chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của Ethereum đối với các dự án và người dùng.
Tổng giá trị tài sản khóaDoanh Thu
Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từ việc sử dụng cơ chế đồng thuận Proof of Work đến việc nâng cấp với EIP-1559 và chuyển sang cơ chế Proof of Stake, Ethereum đã có những bước nhảy vọt trong doanh thu. Từ khi cập nhật EIP-1559, Ethereum đã tạo ra hơn 8.7 tỷ USD doanh thu.
Lạm phát token so với lượng token bị đốt
2.3 Các Cập Nhật Đáng Chú Ý Khác
Ngoài doanh thu, các giải pháp mở rộng như layer 2 Rollups đang trở thành xu hướng mới, giúp Ethereum cải thiện tốc độ giao dịch và giảm phí. Tính đến thời điểm hiện tại, Ethereum là smart contract platform duy nhất hoạt động có lãi.
3. Lido (LDO) – Liquid Staking
3.1 Tổng Quan Liquid Staking
Liquid Staking cho phép người dùng stake tài sản của mình nhưng vẫn có thể truy cập và sử dụng tài sản đó. Lido Finance là một trong những dự án tiên phong và hiện đang nắm giữ thị phần lớn nhất trong mảng này.
3.2 Các Chỉ Số Quan Trọng Của Lido
Tổng Giá Trị Tài Sản Gửi
Với hơn 5.3 tỷ USD được stake trên Lido, thị phần của dự án này bỏ xa các đối thủ còn lại trong mảng liquid staking.
Liquid StakingKhối Lượng Giao Dịch
Lido cũng ghi nhận một khối lượng giao dịch ấn tượng, tạo ra sự phổ biến cho tài sản mà họ tạo ra.
3.3 Các Cập Nhật Đáng Chú Ý Khác
Tuy nhiên, một vấn đề nổi bật của Lido là tính tập trung, khi mà dự án này hiện đang nắm giữ 30% lượng ETH stake. Họ đã nhận ra điều này và đang có kế hoạch tăng tính phi tập trung trong tương lai.
4. Binance (BNB) – Mảng CEX
4.1 Tổng Quan Về CEX
Centralized Exchange (CEX) là sàn giao dịch tập trung, nơi mà người dùng gửi tài sản của mình cho công ty quản lý. Binance hiện đang nổi bật nhất trong mảng này với một hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và khối lượng giao dịch khổng lồ.
4.2 Các Chỉ Số Quan Trọng Của Binance
- Khối Lượng Giao Dịch
Khối lượng giao dịch của Binance đã có xu hướng tăng từ đầu năm 2022, đặc biệt là sau sự sụp đổ của FTX. Tháng 11 năm 2021, Binance đã chiếm hơn 68% tổng khối lượng giao dịch của thị trường.
Khối lượng giao dịch
4.3 Các Cập Nhật Đáng Chú Ý Khác
Dù nắm giữ phần lớn thị phần, sự phát triển của DEX đang đặt ra thách thức cho các CEX như Binance. Họ cần phải cẩn trọng hơn và tìm cách giữ chân người dùng vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.
5. Uniswap (UNI) – Mảng AMM
5.1 Tổng Quan Về AMM
Automated Market Maker (AMM) là cơ chế cho phép các giao dịch diễn ra thông qua các pool thanh khoản. Uniswap đã trở thành sàn giao dịch AMM hàng đầu với khoảng 60% khối lượng giao dịch trong toàn bộ thị trường DEX hiện nay.
Khối lượng giao dịch trên các sàn DEX
5.2 Các Chỉ Số Quan Trọng Của Uniswap
Tổng Giá Trị Tài Sản Khóa (TVL)
Uniswap hiện có hơn 3.5 tỷ USD TVL, đủ để khẳng định sức mạnh và sự phổ biến của nó trong cộng đồng tiền điện tử.Doanh Thu
Mặc dù Uniswap đã tạo ra một lượng phí lớn nhất trong số các DEX, nhưng phần lớn phí đó được phân phối cho nhà cung cấp thanh khoản, dẫn đến doanh thu gần như bằng 0 cho dự án này.
5.3 Các Cập Nhật Đáng Chú Ý Khác
Uniswap đang mở rộng sang các chain khác và đang có kế hoạch phát triển thêm các sản phẩm như NFT Aggregator và ví tiền điện tử.
6. Chainlink (LINK) – Mảng Oracle
6.1 Tổng Quan Về Oracle
Oracle là cầu nối giữa blockchain và các nguồn dữ liệu bên ngoài. Chainlink chính là dự án oracle hàng đầu hiện nay, cung cấp dữ liệu cho hàng ngàn dự án khác nhau trong ngành công nghiệp DeFi.
6.2 Các Chỉ Số Quan Trọng Của Chainlink
- Giá Trị Tài Sản Được Đảm Bảo
Hơn 20,000 tỷ USD giá trị tài sản đã được Chainlink kiểm soát, cho thấy sức ảnh hưởng và độ tin cậy của dự án này.
Các giải pháp oracle
6.3 Các Cập Nhật Đáng Chú Ý Khác
Chainlink đang tiến tới ra mắt sản phẩm mới đồng thời triển khai hệ thống staking, nhằm tăng thêm giá trị cho người tham gia.
7. OpenSea – Mảng NFT Marketplace
7.1 Tổng Quan Về NFT Marketplace
OpenSea là một trong những marketplace lớn nhất dành cho NFT, nơi người dùng có thể mua bán các tài sản kỹ thuật số độc đáo.
7.2 Các Chỉ Số Quan Trọng Của OpenSea
Khối Lượng Giao Dịch
Mặc dù OpenSea đang chịu áp lực từ các đối thủ như X2Y2, nhưng họ vẫn giữ vị thế hàng đầu với khối lượng giao dịch ổn định.Doanh Thu
OpenSea có doanh thu lớn nhưng mức phí giao dịch 2.5% là một yếu tố cần cải thiện để duy trì vị thế.
7.3 Các Cập Nhật Đáng Chú Ý Khác
OpenSea cần thống kê rõ hơn về các quy định và đưa ra các giải pháp để thu hút người dùng, đặc biệt là những người tham gia mới.
Lời Kết
Trên đây là cái nhìn tổng quan về các dự án hàng đầu trong các nhánh khác nhau của thị trường crypto. Mỗi dự án đều có những thành tựu nổi bật cũng như thách thức riêng. Tuy nhiên, lợi thế về hiệu ứng mạng lưới chính là yếu tố quan trọng giúp các dự án này duy trì vị trí của mình trong một thị trường biến động như hiện nay. Hãy theo dõi và tìm hiểu thêm để không bỏ lỡ những cơ hội đầu tư thú vị trong tương lai!
Phí thu được từ các DEX
NFT Revenue
