Thị trường tiền điện tử đang phát triển với tốc độ chóng mặt trên toàn cầu, và Hoa Kỳ là một trong những quốc gia tiên phong trong việc chấp nhận và phát triển công nghệ này. Tuy nhiên, việc tuân thủ pháp luật cũng như yêu cầu từ các nhà hoạch định chính sách là điều bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử. Chúng ta đang sống trong một thời đại, nơi Coinbase nổi lên như một cầu nối mạnh mẽ giữa thế giới tiền điện tử và thị trường Hoa Kỳ. Một trong những vũ khí lợi hại của họ chính là Coinbase Ventures – cánh tay đầu tư giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực tiền điện tử tiếp cận nguồn lực và cơ hội phát triển.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá Coinbase Ventures, từ tổng quan đến danh mục đầu tư, luận điểm đầu tư, cũng như tất cả những thông tin cần thiết về cách họ hoạt động và tiền đề cho sự thành công.
Coinbase Ventures Là Gì?
Coinbase Ventures là nhánh đầu tư mạo hiểm của công ty Coinbase, được thành lập vào quý 2 năm 2018 với mục tiêu tìm kiếm và đầu tư vào các startup liên quan đến tiền điện tử trên toàn cầu. Đầu tư đầu tiên của họ là vào Compound, diễn ra vào tháng 5 năm 2018. Coinbase không chỉ là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hoa Kỳ mà còn là nơi duy nhất cho phép công dân Mỹ đăng ký. Được sáng lập bởi Brian Armstrong, một kỹ sư cũ của Airbnb, với sự tham gia của Fred Ehrsam trong vai trò đồng sáng lập.
Tính đến năm 2021, Coinbase đã ghi nhận doanh thu ròng vượt 7,4 tỷ USD, cho phép Coinbase Ventures thực hiện hàng loạt các khoản đầu tư vào gần 200 công ty trong một năm. Đây là một con số kỷ lục trong ngành.
Đội Ngũ Coinbase Ventures
Bên trong Coinbase Ventures có một đội ngũ giàu kinh nghiệm và tầm nhìn xa. Đại diện nổi bật là:
Brian Armstrong: Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Coinbase. Anh đã có vai trò chủ chốt trong việc định hướng hoạt động của công ty và mang tiền điện tử đến gần hơn với từng công dân Mỹ.
Shan Aggarwal: Trưởng phòng Phát triển Doanh nghiệp, có trách nhiệm trong các thương vụ M&A. Trước khi gia nhập thế giới tiền điện tử, anh đã làm việc tại Greycroft, một công ty đầu tư mạo hiểm tìm kiếm các startup giai đoạn đầu.
Emilie Choi: COO của Coinbase, nổi tiếng với vai trò Nhà đầu tư Thiên thần, đã có những chia sẻ đầy thú vị về cách mà Coinbase Ventures trở thành một trong những quỹ đầu tư năng động nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.
Danh Mục Đầu Tư Của Coinbase Ventures
Coinbase Ventures không chỉ đầu tư một cách ngẫu hứng, mà họ có một chiến lược đầu tư rõ ràng, tập trung vào nhiều lĩnh vực khác nhau:
1. Cơ Sở Hạ Tầng
Các dự án như Terra, Matter Labs, Covalent được lựa chọn dựa trên tiềm năng phát triển của họ. Điển hình là Terra (LUNA) với stablecoin UST, đã nhận được sự chú ý từ Coinbase Ventures khi họ tham gia tài trợ cho Terraform Labs.
2. DEX / Tính Thanh Khoản
Coinbase Ventures đã đầu tư vào các nền tảng như DODO và Orca, với mục tiêu tiếp cận các giao thức DeFi. Dự án Orca, với tính thanh khoản cao trên nền tảng Solana, hiện đã đạt mức vốn hóa thị trường rất lớn.
3. Ví và Thanh Toán
Có nhiều dự án ví tiền điện tử như Torus, Casa đã ghi tên mình vào danh mục đầu tư của Coinbase. Dù rằng Coinbase cũng phát triển ứng dụng ví của riêng mình, điều này tạo ra một chút mâu thuẫn lợi ích.
4. Cho Vay
Đầu tư vào một số dự án như Compound và Goldfinch, Coinbase Ventures thể hiện sự quan tâm rõ rệt đến lĩnh vực cho vay phi tập trung, với mục tiêu giúp dự án phát triển hơn nữa.
5. Phân Tích
Dune Analytics và CryptoQuant là những nền tảng thu hút sự chú ý của Coinbase Ventures, với cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu blockchain.
6. NFT/Gaming
Coinbase đã đầu tư mạnh tay vào các công ty NFT như OpenSea và Rarible, xác định rằng thị trường NFT sẽ tiếp tục bùng nổ trong tương lai.
Coinbase Ventures – Cánh Cửa Đến Thị Trường Hoa Kỳ
Với sự hỗ trợ từ Coinbase, không khó hiểu khi Coinbase Ventures được xem như chiếc vé quý giá để các dự án tham gia vào thị trường tiền điện tử Hoa Kỳ. Tuy nhiên, việc được niêm yết trên Coinbase không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chỉ có một phần nhỏ trong số các dự án được Coinbase Ventures hỗ trợ trở thành dự án niêm yết trên sàn giao dịch Coinbase, do sự nghiêm ngặt trong quy định về bảo vệ người tiêu dùng của chính phủ Hoa Kỳ.
Luận Điểm Đầu Tư Của Coinbase Ventures
Coinbase Ventures không chỉ đóng vai trò là một nhánh đầu tư mà còn là người dẫn dắt cuộc chơi trong lĩnh vực tiền điện tử. Những luận điểm đầu tư cơ bản của họ là:
Đầu tư vào càng nhiều dự án càng tốt: Vào năm 2021, họ đã đầu tư vào gần 150 dự án trong vòng một năm bùng nổ.
Dự án tiềm năng sẽ được niêm yết: Các dự án được chọn đều phải thông qua nhiều vòng đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo tính khả thi và độ tin cậy.
Khoản đầu tư đầy tiềm năng: Coinbase đã thực hiện đầu tư nhiều vào các vòng gọi vốn sớm nhằm giúp đỡ các startup.
Tập trung vào lớp ứng dụng: Trong những năm gần đây, Coinbase đã thể hiện sự chuyển đổi từ hạ tầng sang lớp ứng dụng, với tầm nhìn đưa công nghệ blockchain đến tay người tiêu dùng.
Kết Luận
Qua việc tìm hiểu chi tiết về Coinbase Ventures, chúng ta không chỉ thấy rõ các chiến lược đầu tư của họ mà còn hiểu thêm về cách mà họ đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với nhiều startup trong lĩnh vực này. Coinbase Ventures không chỉ là một quỹ đầu tư mà còn là cầu nối tiềm năng cho những ai muốn tham gia vào thị trường tiền điện tử Hoa Kỳ. Với tầm nhìn rõ ràng và chiến lược đầu tư đa dạng, Coinbase Ventures chắc chắn sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử trong tương lai.
Để biết thêm thông tin về Coinbase Ventures và thảo luận chi tiết hơn về lĩnh vực tiền điện tử, hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới và tham gia cộng đồng Coin98 nhé!
